ECONOMÍA DIGITAL

Colombia y su papel en el mercado de préstamos

2 de mayo, 2019

Tiempo estimado de lectura: 5  minutos

Hace dos años, fundé SHUTTLE99 y, desde entonces, hemos lanzado cuatro sitios web de negocios:

  1. Mi Solvencia: promoción de préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas y cuentas bancarias para clientes españoles.
  2. Crédito Titan México: promoción de préstamos, tarjetas de crédito y compañías de alivio de deuda para clientes mexicanos.
  3. Albergues de fiesta: promoción de albergues sociales y de fiesta entre clientes de habla inglesa.
  4. Crédito Titan Colombia: promoción de créditos en línea para clientes colombianos.

Cuando cuento esta historia a la gente, las reacciones son las mismas: piensan que fue muy obvio lanzarlas en México después de España, les encanta la idea de los albergues de fiestas y se sorprenden de que los estemos lanzando en el mercado colombiano. Incluso las personas en la industria crediticia no saben mucho de lo que está sucediendo en este mercado y no muestran mucho interés en ello. En Latam, la mayor parte de la atención en este momento se presta al mercado mexicano, donde tanto los bancos como los prestamistas en línea están obteniendo cuantiosas ganancias.

Sin embargo, creo firmemente que su sorpresa no está justificada; y en realidad, Colombia puede, muy pronto, ser el mercado de préstamos más emocionante.

Situación actual

Actualmente, compañías locales como RapiCredit, Lineru, Kredicity, Nesqui o Presta En Línea, y también grupos globales como Credissimo están ofreciendo préstamos de hasta COP 1 millón (alrededor de 300 USD). Sus productos y la experiencia del cliente parecen ser lo suficientemente buenos; y hasta ahora, no conozco a ningún jugador que haya salido del mercado o haya salido del negocio. Además, los corredores líderes como Presty, KreditiWeb, Ask Robin y Biocredit están ganando impulso y el mercado de préstamos para pymes está recibiendo cierta atención con soluciones como Sempli y Gulungo. Sin embargo, la atención que Colombia está recibiendo de la industria crediticia es sorprendentemente baja en comparación con el tamaño de la oportunidad. Colombia es actualmente la 4ª economía en América Latina, no muy lejos de Argentina. Tiene una moneda estable, una tasa de crecimiento saludable y, por último, pero no menos importante, un aumento notable en los niveles o condiciones de seguridad que está atrayendo inversiones extranjeras. Sospecho que la razón principal por la que algunas empresas no han ingresado en este mercado es el límite de APR para préstamos (alrededor del 30%). Dicho esto, medidas similares como la Ley de Usura (y la resolución de los tribunales) no parecen impedir que los prestamistas en línea ingresen al mercado español, que está abarrotado y, sin embargo, lo hacen.

Creo que los reguladores pueden y deben evitar la usura, previniendo al cliente sobre el endeudamiento a través de otros medios que son más efectivos que los límites de APR. En cualquier caso, algunos prestamistas están haciendo algo de dinero a través de tarifas adicionales, haciendo que el costo total del préstamo sea más alto que el límite de la tasa de interés. Por ejemplo, cobrar al cliente una tarifa opcional para realizar un rápido desembolso del préstamo. ¿Por qué el mercado colombiano tiene proyecciones de crecimiento?

1) LOS COLOMBIANOS NO ESTÁN COMPLETAMENTE BANCARIZADOS

La falta de bancos es un problema en Colombia (el 45% de los colombianos tiene una cuenta en una institución financiera). Más del 41% de la población pide dinero prestado al menos una vez al año, pero menos del 15% de los colombianos toma prestado de una institución financiera. Alrededor del 10% de la población pide dinero prestado para fines educativos y también aproximadamente el 10% de los colombianos pide dinero prestado para fines de salud.

2) MAFIAS ESTÁN APROVECHANDO A LOS CLIENTES NO COMPROMETIDOS

Cuando las instituciones financieras no pueden prestar dinero a los colombianos, muy a menudo las familias los ayudan. Para cubrir su necesidad de acceso al crédito, los clientes obtienen préstamos de prestamistas tiburones llamados «pagadiarios» o «gota a gota». El tamaño de este mercado se estima en unos 300 millones de dólares anuales. Los colombianos se están disparando en ambos pies, cuando toman estos préstamos; ponen en riesgo sus vidas (y la de sus familias) y pagan intereses increíblemente altos (12 veces más caros que un crédito en línea); hacen que la industria de la mafia sea más fuerte y llegan al nivel de un círculo vicioso de préstamos que nunca abandonarán. Aunque los colombianos piden prestado dinero a sus familias y obtienen préstamos de estos prestamistas, están muy dispuestos a usar las soluciones de FinTech: alrededor del 37% de los colombianos hicieron o recibieron pagos digitales en 2016.

3) ESTAFAS PRESENTE

Los colombianos intentan encontrar una alternativa a los bancos y prestamistas y, en algunos casos, terminan siendo estafados. El regulador financiero del país con frecuencia envía alertas sobre compañías que se presentan como entidades financieras reguladas y son negocios ilegales que, en algunos casos, intentan confundir al cliente utilizando nombres muy similares a instituciones financieras legítimas. Por lo general, exigen un pago por adelantado del cliente antes de desembolsar un préstamo. Esto también es una estafa común en otros países de América Latina, y algunos prestamistas en línea también tienen que informar a los clientes sobre esta práctica, debido a la falsificación de marcas.

4) LOS BANCOS ESTÁN MIRANDO AL OTRO LADO

Aunque los colombianos apenas obtienen préstamos de instituciones financieras, los bancos minoristas no parecen estar haciendo lo suficiente para cambiar esta situación rápidamente. Por el contrario, han comenzado una guerra de precios para los clientes principales. «Crédito por libranza», un préstamo que es pagado directamente por el empleador o el fondo de pensiones, es el único producto que ofrecen a los clientes casi preferentes. Sin embargo, este producto excluye a los clientes con ingresos menos estables. Vale la pena mencionar que Bancolombia parece ser el único banco que lucha por la inclusión financiera, con la creación de su propio banco digital llamado Nequi. Con Nequi Préstamo Salvavidas («préstamo de chaleco salvavidas»), los colombianos pueden obtener préstamos de hasta 150 USD sin mucha fricción.

Inclusión financiera a través de préstamos en línea

En conclusión, los colombianos necesitan una sólida industria de préstamos alternativos para satisfacer sus necesidades, y las compañías locales y extranjeras pronto verán su enorme oportunidad. Los colombianos necesitan estas soluciones y están dispuestos a adoptar productos financieros en línea. Como ventaja colateral, los clientes comienzan a crear su archivo y, en el futuro, les será más fácil obtener un préstamo de un banco, ya que la mayoría de los prestamistas en línea se reportan a las agencias de crédito (Datacrédito, Procrédito y TransUnion). Reducir el número de clientes de archivo fino y sin archivo tiene un gran impacto en toda la industria crediticia. Todas las instituciones financieras pueden tomar mejores decisiones con más datos.

Fuente: Colombiafintech.com

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